Debitor-IDs hinterlegen

Damit die Schulangebote-Rechnungen den Personen in der Buchhaltungssoftware eindeutig zugeordnet werden können, müssen die Debitor-IDs der Buchhaltungssoftware in Escola hinterlegt werden. Dieser Artikel beschreibt den manuellen Weg sowie den Import per Datei.

INHALTSVERZEICHNIS

• Manueller Weg
• Import per Datei

Manueller Weg

Gehe zu Verwaltung > Personen und rufe die gewünschte Gruppe auf und oder suche nach der gewünschten Person. 

Die Debitor-IDs der Bezugspersonen oder Institutionen der jeweiligen Schüler:in können im Reiter Bezugspersonen & Institutionen eingesehen werden.

Im Bereich Personalien der jeweiligen Bezugsperson oder im Abschnitt "Rechnungsstellung" der Institution können die Debito-IDs bearbeitet werden.

Im Editier-Modus kannst du beim Hauptrechnungskontakt die Debitor-ID eintragen.

Import per Datei

Die Voraussetzung für einen Import sind tabellarische Daten (z.B. Excel, Numbers usw.) mit den folgenden Spalten: 

Name | Vorname | Debitor-ID

So importierst du die Debitors-IDs:

Gehe zu Verwaltung > Personen und wähle "Mehrere Personengruppen auswählen".

Wähle alle Eltern / Bezugspersonen aus und klicke auf den "Zurück" Button.

Wähle "Import".

Wähle die Option "Ergänzen" oder "Überschreiben".

Öffne deine Excel- oder Numbers-Datei, wähle die zu importierenden Daten aus, kopiere sie in die Zwischenablage und füge sie in Escola ins Textfeld ein. Klicke anschliessend auf "Datensätze importieren".

Kontrolliere die Feldzuordnungen und klicke auf "Daten importieren".

Es erscheint eine grünes Bestätigungstextfeld, wenn der Import erfolgreich abgeschlossen wurde.